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中國大陸LED照明市場發展與競爭態勢

發布時間:2012.04.24     瀏覽次數:     新聞來源:www.infostogo.com

  【中關村在線B2B顯示器頻道】隨著經濟快速成長與節能政策的大力推動,中國已成為全球最具成長潛力的節能照明市場,預計在未來數年間市場辨模將邁入高速成長期。龐大的市場辨模不但吸引國際性照明領導廠商大舉布局,更激起中國區域性照明廠商乘勢崛起的企圖,尤其是備受注目的LED照明領域,在地方政府的推動與大型企業的投入下,已形成集團化、區域化的高度競爭態勢。

  本文先針對中國大陸LED照明市場現況與前景進行說明,再對中國大陸LED照明市場競爭態勢加以分析,最后剖析中國臺灣地區及日本LED照明廠商在中國大陸的布局狀況與機會,以描述中國大陸LED照明產業與市場發展圖像,并提供臺日廠商因應參考。

● 中國大陸LED產業快速擴張

  中國自2003年起,開始推動LED照明產業發展,提出“國家半導體照明工程計劃”以及十一五“半導體照明產業化技術開發”專項計劃,協助產業規模與技術水準的提升,并規劃“十城萬盞”與廣設“半導體照明基地”,以推動區域性LED照明應用。

  中國LED產業與市場在政府的重點扶持下快速擴張,不僅整體產值大幅提升,更加帶動廠商積極擴大產業鏈上下游布局,促使中國不僅成為全球主要的LED戶外照明市場,亦成為全球LED組件主要生產國之一。中國LED產業成長力道強勁,2006年至2011年間產值年均成長率達30%,且自2009年后產業加速擴張,2011年產值規模成長至1560億人民幣,但產業發展不均,高度集中在下游應用與封裝部分,2011年應用產值為1210億人民幣、封裝產值為285億人民幣,而技術門坎較高的磊晶/晶粒產值僅達65億人民幣。

● 產業過度擴張,破壞市場秩序,產業面臨重整

  自2009年起,中國政府針對LED照明產業陸續推出多項優惠措施,如MOCVD機臺購置補貼、研發投資金額補貼與抵減、投資設廠審批優惠等,吸引眾多廠商與實業家競相進入LED產業或LED應用產業,其近年的產業擴張幅度令亞洲既有的LED廠商備感威脅。

  以磊晶廠商為例,在揚州、江門、蕪湖、杭州等地方政府的高額機臺補貼措施帶動下,廠商大舉擴張LED磊晶產能,至2011年中國MOCVD新增機臺高達四百余臺,占全球新增裝置量近六成,一躍成為全球LED磊晶制造主要國家之一,加劇了全球LED產業供過于求情勢,間接促使LED組件價格大幅崩跌。然而,部份廠商除了吸取政府高額的補貼費用之外,藉此同時更吸引龐大資金從資本市場流入中國LED產業。與此相反的,卻是整體產業的營運狀況日益惡化、廠商的資產報酬率快速衰退,更有甚者,部份廠商相當程度將資金投入房地產投資與開發,務實經營LED產業有限。

  隨著2011下半年全球LED產業發展陷入低潮,廠商以炒作與資本杠桿方式創造的產業擴張榮景無以為繼,領導廠商的技術能力與獲利能力重新受到嚴格檢驗,第二、三線廠商甚至開始出現倒閉潮。然而對中國整體LED產業而言,此波景氣衰退時期的考驗,反而是產業汰弱留強、整合購并,終止失序投資擴張、回歸產業健全成長的轉機。

● 全球最大LED組件應用市場,政策支持LED照明市場快速成長

  LED組件生產端巨幅變動,并未影響到中國大陸LED組件應用市場發展。中國為全球最主要消費性電子與照明產品生產基地,使其成為全球最大LED組件應 用市場,2011年全球約消費35%LED組件。在中國LED市場應用方面,以公共景觀照明、電子產品背光、顯示屏/廣告牌、通用照明為四大主要應用領域。

  中國自2008年起通過設置街道、廣場裝飾性照明,推展LED裝飾照明,使得LED景觀照明市場快速成長。2010年通過政府“十城萬盞”示范計劃,推展LED于路燈、隧道、停車場、加油站應用。在政府的補貼措施激勵下,照明相關應用市場快速成長,2011年通用照明由14%大幅上升至25%,成為最大的應用別,通用照明與景觀照明合計占約50%的應用比例,顯示照明已成為中國大陸LED最主要的應用市場。預估在政府政策持續挹助下,未來中國大陸 通用照明、景觀照明的市場辨模將持續呈現高度成長。

● LED照明地方化市場特性不變,產業發展朝向區域化與集團化

  照明產業基本上存有光源全球化、燈具在地化產業特性。再加上近年中國LED市場商機,主要來自政府公共建設與示范標案,一般住宅與工商業照明等室內照明的市場比例仍低,以致于中國大陸LED照明產業逐漸形成特殊的區域化與集團化戰略布局。

  中國雖然為中央集權領導制度,但各地方政府在經濟與產業發展上實為高度競爭,LED照明同時具備龐大市場潛力與節能產業之特性,更是各地方政府兵家必爭之領域。尤其以沿海較具經濟實力之省市,如廣東、浙江、江蘇等對于當地LED照明廠商之扶植與保護更不遺余力。在地方政府培育地方產業發展的思維下,市場保護措施顯著,若未能取得當地政府的支持,LED照明廠商將難以進行跨省份市場布局,使得中國大陸LED照明廠商具顯著地方性色彩,并逐漸形成區域化列強割據的競爭狀態。

  中國大陸LED照明產業資金與技術進入障礙低、供應鏈管理成本高,再加上市場區域化特性,相關廠商不約而同采取垂直整戰略布局,使得中國大陸LED照明產業逐漸擺脫過去小辨模、低質量的產業風貌,形成大型集團化的產業競爭態勢。

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